Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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assolutamente agghiacciante..è stato (ed è tuttora) l'unico film ke io abbia mai visto d lynch ma veramente c sn rimasto malissimo in alcune scene..l'atmosfera è profondamente cupa e misteriosa..sembra ke tto sia avvolto da una cappa d mistero e sogno..poi c'è l'omino pallidissimo ke è veramente angosciante...