Geppetto, un vedovo falegname che vive nella grigia Italia fascista, costruisce una marionetta in onore del figlio perduto: Pinocchio. Pinocchio prende vita e, per rendere il padre fiero di lui, intraprende un viaggio in compagnia di Sebastian, il grillo che viveva nel tronco da cui è stato ricavato.
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Ennesima rivisitazione della fiaba di Pinocchio (credo la terza solo nel 2022), ma per fortuna Del Toro la rivisita molto e ne fa un'opera molto molto personale, con tutte le sue tematiche abituali, dal diverso al mix di fantastico e realtà storica.