Joe è un proletario dall'aria sorridente, uscito dalla sua dipendenza all'alcol per riuscire a non disprezzarsi. Joe si dà da fare con un'energia inesauribile, per la scalcagnata squadra di calcio che allena nel quartiere più disgraziato di Glasgow. La vita sembra farsi più dolce quando Joe incontra Sarah, un'assistente sociale appena un pelo sopra di lui nella scala sociale.
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Parte con dei toni quasi da commedia (riuscita tra l'altro, soprattutto la partita di calcio è molto divertente) per poi virare al sentimentale e infine chiudere con il dramma intenso da pugno allo stomaco. La parte drammatica è comunque presente lungo tutto il film, però l'inizio fa pensare ad un qualcosa che si mantiene anche su toni più leggeri, e forse questo fa subire ancora di più il dramma della seconda parte allo spettatore che potrebbe non essere del tutto preparato.