Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Stupendo. Questo film riesce a suscitare una marea di emozioni come pochi altri. Angoscia, disgusto, tenerezza, orrore, inquietudine e soprattutto ammirazione per un regista che già dal primo film ha dimostrato tutte le sue capacità girando un film senza tempo e con un budget irrisorio. Io nella filmografia di Lynch ho fatto il percorso inverso, nel senso che sono partito dagli ultimi film per arrivare fino al primo e ho notato come già in questo c'è gran parte del David Lynch che verrà. Anche la scelta del bianco e nero è sicuramente azzeccatissima. E' vergognoso che in Italia non sia mai uscito, comunque i dialoghi sono talmente pochi e non fondamentali che chiunque può vederlo anche in inglese.