Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Geniale, sia dal punto di vista registico sia per quanto riguarda la concezione del soggetto. Per quanto riguarda invece lo sviluppo della storia (sceneggiatura, dinamica degli eventi) risulta estremamente lento. La vera maestria dell'esordio di Lynch sta proprio nelle immagini mostrate, inquietanti ed oniriche. Piccola curiosità: durante le riprese di "Shining", Kubrick fece vedere questo film a tutta la troupe per più volte, in modo che riuscissero a raggiungere uno perfetto stato di angoscia.