Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Lo scheletro dei vari Mulholland Dr. o Strade Perdute. Nonostante i pochi mezzi, infatti, Lynch mette in scena il suo cinema non tralasciando niente e delineandone già da subito le caratteristiche fondamentali. Inquieta, destabilizza, disorienta, stimola all’interpretazione di ciò che si sta vedendo, si cercano metafore, simbolismi e quant’altro; cupo, crudo e angosciante. La diversità e la lotta con essa, il desiderio di normalità e il rifiuto di quest’ultima. Dinanzi ad un esordio del genere c’è ben poco da dire in realtà.