Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Dopo The Elephant Man e Velluto Blu eccomi entrare nel suo primo incubo ad occhi aperti, un mondo parallelo ed onirico, uno spettacolo intenso e forte, una serie di esperienze decisamente weird, legate da una trama molto semplice che esprimono un'etica quasi poetica di Lynch, un genio che solo con questo film ho imparato ad apprezzare appieno. I momenti di altissima qualità sono tanti, il livello tecnico è sorprendente ed il bianco e nero aggiunge solo fascino ed ambiguità al film... le scene che potrei citare sono molte, ma quella nella fabbrica di gomme è stupenda. Capolavoro!