Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Questo film è unico , irripetibile. Dalla scena iniziale si evince a che cosa lo spettatore va incontro: Va incontro ad un'opera fantastica ,costata a David Lynch ben quattro anni di lavorazione, con risorse economiche praticamente inesistenti . Il film non ha una trama nel senso classico della parola (segue comunque una vicenda ben precisa), ed è un susseguirsi di incubi sublimi, di immagini che solo una mente superiore ha potuto ideare.