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Veramente un bel film, come d'altra parte ci ha viziato Miike. Il protagonista è ancora una volta miikiano in tutto per tutto, perchè non ha un'identità etnica, nè famigliare in quanto figlio di una prostituta giapponese e un suo cliente nero americano. Chuji cercherà di dare un senso alla propria vita tramite la musica e l'amore per Tokiko con cui vuole creare quella famiglia che a lui è mancata. Nel frattempo però lui e l'amico Kenji si erano messi in giri più grandi di loro e ne dovranno pagare le conseguenze.