Una famiglia di luridi e rozzissimi bifolchi gallesi vive la sua esistenza su di un'isoletta al largo della costa dove gli hobbies principali sono quelli di defecare, ruttare, emettere flatulenze ed accoppiarsi. L'unica a serbar un minimo di civiltà è la figlia che è innamorata di un garzone conosciuto sulla terra ferma. Un giorno il padre di famiglia esce per far pascolare la sua capra. D'improvviso il contadino, ubriaco fradicio, guardandola la trova immensamente affascinante decidendo di concupirla. Incredibilmente la capra resta incinta e poi partorisce un mostruoso essere metà uomo e metà bestia, stranamente carnivoro. La ragazza, frapponendosi alla furia del padre che vorrebbe sopprimerlo, decide di prendersi cura del piccolo fratellastro mutante illegittimo chiamandolo Billy. A seguito di un incidente il padre di famiglia si accanisce contro Billy e dopo averlo colpito lo getta, chiuso in sacco, nel fiume. Peggio per lui, e per tutto il suo clan, poiché il mostro non è morto. ed è molto arrabbiato ora.
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