Un anno dopo essere uscito dal carcere, Carl Woods, un uomo di mezza età, è riuscito a ricostruirsi una vita dignitosa. Ha trovato lavoro e ora sta per avere il suo primo appuntamento con una donna in quindici anni. L'evento coincide però con la ricomparsa nella sua vita della madre e dei suoi tentativi di ricostruire un rapporto con lui. Mentre cerca di resistere alle influenze insidiose del suo passato, Carl si ritroverà sempre più attratto dalle fantasie oscure generate dalla sua psiche.
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