Da quando la moglie l'ha lasciato Francis è un uomo distrutto. Lavora come barista e affoga il suo dolore nell'alcol. Il figlio di dieci anni impara presto a gestirsi da solo, ma è pieno di rabbia nei confronti di un padre che non riesce a reagire. Fino a quando un giorno, per amore del figlio, Francis decide di tornare al suo antico mestiere: la magia.
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