Ryuji Harada interpreta la parte di Kibakichi, uno spadaccino e uomo lupo costantemente sotto attacco dei cacciatori di taglie che cerca di fuggire dal suo passato. Durante il suo pellegrinaggio Kibakichi scopre un villaggio di Yokai, mostri come lui che hanno assunto sembianze umane per cercare di sopravvivere e per cibarsi della popolazione locale (con geishe che si trasformano in giganti ragni carnivori...). Gli Yokai stanno cercando di raggiungere un accordo con la Yakuza per avere un posto dove vivere pacificamente. Kibakichi avverte gli Yokai di non fidarsi degli umani e quando è sul punto di lasciarli, la yakuza, comandata da Yomaji (Mubu Nakayama), tradisce gli Yokai e lancia un violento assalto al loro villaggio. Coinvolto nel conflitto, Kubakichi usa la sua abilità e il suo potere per difendere la sua razza.
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