Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Stupendo noir di Lynch diretto in maniera superba e con una sceneggiatura complessa ma estremamente intrigante... La prima volta non avevo capito nulla ma ero rimasto incredibilmente affascinato e l'ho rivisto più volte fino a svelare i misteri di questo splendido film (anche grazie alla interpetrazione presente qui sotto che mi ha tolto qualche dubbio)... Un film indubbiamente difficile per un pubblico esigente...