Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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David Lynch: o lo ami o lo odi, non esistono vie di mezzo. Eppure il mio voto è una via di mezzo. Perché il film mi ha preso (almeno da quello che ricordo, lo vidi 3 anni fa circa) e come si leggerà dalla trama, la storia interessa e incuriosisce...ma allo stesso tempo David ti sconvolge troppo (se ti piace e ti fai prendere) o ti butta nella noia più totale. Tra i film che ha fatto il regista, questo per me è uno dei migliori. Non lo capirò mai Lynch, proprio per questo il mio voto...è una via di mezzo.