Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Il migliore tra i film di lynch secondo il mio seppur modesto parere. Assolutamente un capolavoro... anke se per me un capolavoro dovrebbe essere un film apprezzabile indistintamente da chiunque MA come tutti sappiamo lynch non è e non potra mai essere amato da tutti... è questo ke mi obbliga a non concedergli il massimo dei voti ma un relativamente misero voto 9....