Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Difficile ,se nn impossibile, interpretare questa pellicola e tutte le sue scene da un punto di vista prettamente razionale. Viaggio onirico e allucinato di Fred che uccide sua moglie e spera maledettamente di non essere stato lui l'artefice di tale atto. Mille sono le interpretazioni ke possono essere date all'interno della pellicola a situazioni e scene tutte abbastanza valide ma nessuno completamente convincente. Insomma ancora una volta Lynch si diverte a far "esaurire" lo spettatore nel tentativo disperato di districarsi nella sua pellicola! Il risultato è un film Intellettualmente molto impegnativo che stimola lo spettatore tenendolo incollato allo schermo. Da vedere almeno due volte :)