Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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un film talmente tanto strano, "aperto" e malato (nel senso buono del termine) non è sicuramente roba di tutti i giorni. la regia di Lynch è ottima ed i personaggi sono tutti molto interessanti in particolar modo (ovviamente) l'uomo misterioso. dire qualcosa su un film di questo genere è assai difficile : la trama passa (quasi) totalmente in secondo piano a beneficio delle suggestioni che il film provoca in chi lo guarda... evocativo è dir poco! veramente bello.