Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Il voto si commenta da solo. Un film diretto magistralmente con un alta tensione e con inquadrature al di fuori del comune. Ma diavolo, stiamo parlando di Lynch!! Film che ruota intorno a sè stesso, stranissimo, impossibile dedurre qualcosa se non nel finale al cardiopalma. Badalamenti come al solito eccellente e un grandissimo Pullman che interpreta alla grande lo "smarrito" Fred danno un qualcosa di unico alla pellicola. Il dialogo durante la festa con lo strano uomo misterioso è da urlo. Un completo viaggio alla ricerca di sè stessi e del proprio inconscio. Da vedere!