Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Film visionario e allucinante che riesce a rapire lo spettatore in un "sogno-incubo" senza fine quello del sassofonista Bill Pullman. Merita senz'altro due visioni per comprendere pienamente l'intreccio degli eventi e dei personaggi che compongono il puzzle. Non ai livelli di Mulholland Drive,ma capolavoro sfiorato.