Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Adoro i film di David Lynch e questo è sicuramente uno dei migliori. A volte credo che questo strano regista prenda in giro gli spettatori facendo film difficili da capire...anche questo film è abbastanza incomprensibile tuttavia l'atmosfera è davvero terrificante e alcune scene davvero agghiaccianti. La storia è molto intricata ma coinvolge in pieno e non annoia nonostante le più di due ore.Sicuramente questa pellicola è geniale ma non per tutti. Un piccolo gioiellino da non perdere.