Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Allucinazione cinematografica. Sperimentalismo, ma con un'idea del cinema molto particolare. Opera prima, contiene motivi che saranno presenti nella maggior parte dei film successivi (Una storia vera è, naturalmente, un'opera a parte). Tutti i canoni del cinema tradizionale vengono trascurati. Nello stesso tempo il film riprende il cinema espressionista degli anni '20, ma lo rivisita con uno stile personalissimo. Abat-jour, illuminazione, teatrino, mostruosità, musica dissonante, effetti sonori fuori del comune, mdp che "chiude" il campo ed ingabbia la scena. Lynch è assolutamente inimitabile, ha uno stile personalissimo. Nello stesso tempo è un regista ormai classico, studiato e copiato come pochi. Non sono un fanatico di questo autore, ne vedo i limiti, e, del resto, le sue opere sono sempre "aperte" e quindi ben lontane dalla perfezione (che del resto non ricerca mai). Però è impossibile prescindere da Lynch, per apprezzare o semplicemente *guardare* e non solo vedere un film contemporaneo. Su di lui occorre uno speciale al più presto!