Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Ad una trama tutto sommato intellegibile il regista aggiunge divagazioni oniriche. Un senso di angoscia profondo scatenato da immagini di rara potenza evocativa; una ricerca di amore del protagonista frustrata da un mondo di incubi ed ombre, freaks e romanticismi impossibili.