Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Quasi impossibile per me dare un voto ai film di Lynch. Metto la sufficienza, perchè solo lui è capace di mettermi un'incredibile ansia con davvero poco. Di contro, questo film è senza nessuna trama, estremamente delirante, lentissimo ed eccede davvero con il nonsense. Fate un pò voi.