Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Un vero e proprio incubo,penso sia questo il modo più semplice di descrivere l'esordio nel lungometraggio di quel immenso genio che è David Lynch. L'onirismo incontra l'horror e ne viene fuori una delle pellicole più strane,allucinanti e grottesche che la storia del cinema ricordi,livido,oscuro e senza via d'uscita presenta già quelle che saranno le caratteristiche ricorrenti del cinema futuro di questo grande autore ( la vita di provincia ambigua e misterica,freak,paura della paternità ecc). Colonna sonora ipnotica e martellante, perfettamente azzeccata. Poco da dire un vero e proprio cult movie,una scheggia impazzita del cinema anni 70, imprescindibile.