Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Pellicola onirica, un vero e proprio incubo. Una esperienza visiva che va al di là di film, grottesco e inquietante come solo un'opera di Lynch può essere, il punto di partenza di tutta la poetica del regista. O lo si ama o lo si odia, certe sequenze sono al limite del comprensibile, altre puramente geniali, ma questo è un film genuino, ne più ne meno di quello che vorrebbe essere.