Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Forse anche 10, ma Lynch era ancora acerbo, per cui ci "limitiamo" a 9 e mezzo. Questo film è terrificante ed è esattamente quel che voleva essere. Usare le lodi di Kubrick come metro della sua grandezza forse è sbagliato, ma non si può non riconoscere a Lynch che guardare questo film sia una vera sofferenza. Riuscire a trasmettere lo smarrimento, l'orrore, l'angoscia.. e farlo così terribilmente bene, beh, soprattutto all'epoca (ma il film regge il test del tempo) non è cosa da poco. Non dico che lo guarderei spesso, anzi. Ma già qui si vedeva che Lynch sarebbe stato un grande maestro.