Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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film allucinante, arte astratta, spazio-tempo indefinito, ambientazione cupa, surreale, completa assenza di luce evidenziata dal fatto che il film è girato in bianco e nero, ambientato quasi esclusivamente in locali interni freddi e apatici, un manicomio, i personaggi sono irreali, incomprensibili, molte azioni e scene sembrano prive di logica, decisamente inquietante in alcuni punti, la stranezza fatta film, ogni scena è assolutamente imprevedibile.