Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Mostruosa ed allucinante questa opera prima di Lynch. La tramma è praticamente quasi indescrivibile, ma il regista punta tutto sulle sequenze surreali e gli incubi che si susseguono ininterrottamente. Sconsigliato ai deboli di stomaco, è un film geniale nel quale già si denotano le caratteristiche che farannogrande Lynch