Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Tipico film di Lynch: sospeso fra sogno, realtà interiore ed esteriore. Ho vissuto questo film come una sfida: solitamente le trame troppo complicate mi fanno perdere la pazienza ma, in questo caso, la storia era così intrigante da lasciarmi col fiato sospeso. Purtroppo è stato tutto vano: Twin Peaks, a confronto, è un racconto per bambini. Ho apprezzato soprattutto la prima parte con Bill Pullman, per la sua casa a mo di Loggia Nera di Twin Peaks e le scene con l'uomo misterioso: molto più pauroso del 90% dei film horror! Alla lunga, però, ci si stufa di non capire il senso del film (da cercare su wikipedia), anche a causa della durata (135 minuti che, senza mutilazioni traumatiche, sarebbero potuti essere tranquillamente solo 120)