Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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pur essendo rimasto affascinato dalla visione di questo film, preferisco altro di Lynch, dove le dosi di delirio, di sogno-incubo e di simboli sono somministrate in modo più "oggettivo", piuttosto che troppo vincolate alla persona stessa che le mette in scena. la forza delle immagini (ma anche del sonoro) è incredibile, ma soprattutto nella parte onirica, non nascondo di aver provato momenti di noia abbastanza prolungata, non essendo completamente catturato. insomma, un esordio fantastico di un genio, ma non un capolavoro.