James, Catherine e Patricia. Una casa sulla spiaggia non troppo distante da New York. E' il 1963. James con la sua macchina fotografica e un romanzo da terminare. Catherine con i suoi dipinti e il suoi abiti maschili. Patricia con le sue sigarette. James era stato un popolare attore di soap fino a quando una probabile malattia mentale non lo ha costretto a lasciare il lavoro. Sua sorella Patricia parla poco e vive in un mondo tutto suo. Catherine è una cross-dresser che ama uscire a prendere un caffè vestita da uomo.
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