Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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"Preferisco ricordare le cose a modo mio. Come le ricordo, non necessariamente come sono avvenute." Come in Mulholland Drive, il rimorso per un'omicidio scatenerà la catastrofe psichica del protagonista, una inesorabile discesa negli inferi più reconditi dell'animo umano. Dopo Eraserhead, il Lynch più "cattivo".