Danny è un ragazzo di undici anni. Da quando i suoi genitori Frank e Susan hanno divorziato si comporta in modo strano e vive in un mondo fatto di bugie, ma Frank e Susan gli vogliono molto bene e cercano in ogni modo di aiutarlo e comprenderlo. Susan incontra Rick Barnes (un filantropo benestante da poco giunto in città) e decide di sposarlo ma le cose si complicano quando Danny racconta strane storie che lo riguardano al padre che, visti i trascorsi del figlio, stenta a credergli.
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