È Halloween all'House of Mouse, e a vedere lo spettacolo ci sono tutti i cattivi. Ma uno di loro, Jafar, ha in mente un piano: fare un brutto scherzo a Topolino quando scoccherà la mezzanotte. Dopo una serie degli abituali cartoni prodotti dal locale, il malvagio mago, insieme a Crudelia De Mon, Capitan Uncino, Ade e Ursula riescono infatti a scacciare Topolino e gli altri dal palazzo, rinominato ora "House of Villains" (cioè casa dei cattivi). Ma Topolino, grazie alla lampada di Aladdin, riuscirà infine a rinchiudere Jafar nella lampada, costringendo anche gli altri cattivi ad arrendersi.
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