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Celebre clown di città trova un'orfanella, la cresce e se ne innamora, ma troverà un giovane rivale. Uno dei film più classici con protagonista "L'uomo dai mille volti" Chaney. Un dramma sentimentale che prende emotivamente, nonostante sia datato, ma l'enfatizzazione delle smorfie dolorose di Chaney e in questo caso la bellezza di Loretta Young, forse la più bella attrice del muto mai esistita, creano una notevole comunicazione empatica. Finale drammatico.