Stanco di fare il marinaio, Simbad torna al suo paese dove scopre che la sua casa e tutti i suoi beni sono stati confiscati. Vittima di due imbroglioni, Firùz e Bamàn, si ritrova con loro, contro la propria volontà, su una nave che reca la bella Sherazade in moglie al crudele Califfo di Baghdad. Trovato in compagnia della giovane, viene abbandonato in mare, con Firùz e Bamàn, su una scialuppa destinata a naufragare su un isolotto.
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