Il regno di Valanor è stremato da una guerra civile che dura da 12 anni. In un momento di tregua, i leader delle 4 regioni Tier, Sinnah, Daneth e Osgard si riuniscono a Bitter Lake (l'unico posto neutrale) per decidere insieme le sorti del regno e terminare la guerra a tavolino. Ogni sovrano ha le sue esigenze: Belora, una dragonessa cinese capo della regione di Sinnah chiede l'indipendenza, convinta che sia la soluzione migliore per il suo popolo di mercanti che negli anni precedenti sono stati sottomessi e sfruttati dalle altre regioni. Careth, una volpe rossa, è uno dei proprietari piu' ricchi della regione di Daneth ed è lì al tavolo per rappresentarla ed assicurarsi che le azioni e gli scambi che avvengano in Valanor siano nelle sue mani. Arden, un lupo bianco, è il legittimo erede al trono dell'intero regno di Valanor che non ha potuto esercitare potere dopo l'assassinio di suo padre Leroic. E' a Bitter Lake per riprendersi il titolo. Infine il Colonnello Raden, un lupo nero, è uno dei leader militari piu' forti di Osgard ed è li' per rappresentare la regione. Un'oscura organizzazione, intanto, lavora all'insaputa dei leader per impedire le trattative diplomatiche; aiutandosi di una spia all'interno del gruppo, il capo dell'organizzazione cercherà di farsi strada verso il potere utilizzando ogni mezzo.
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