Topolino e Paperino portano un carico di topolini orfani a un picnic nel parco. Mentre Topolino gioca a mosca cieca con un gruppo di bambini, gli altri si divertono a tormentare Paperino, prima rubandogli il cibo, poi dandogli un fiore con un'ape all'interno (Paperino alla fine viene inseguito da tutto l'alveare) e, infine, un panino con dentro un'altra ape.
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