Nel 1750 il capitano Mendoza, mercenario e mercante di schiavi, dopo aver ucciso il fratello in duello, si fa gesuita, va in una missione del Sudamerica, riprende la spada per difenderla da una spedizione militare.
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Splendido il respiro di questo film, che redime con un comparto tecnico pazzesco alcune banalità ed uno sguardo un po' troppo apologetico dei missionari. Joffè perderà la vena a poco a poco, forse perché aveva dato veramente tutto in questo film.