Un timido impiegato, Paul Hackett, trascorre una notte di terrore e mistero tra le strade più malfamate del quartiere newyorkese Soho, passando attraverso omicidi, suicidi e personaggi grotteschi…
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Ottimo lavoro di Scorsese. Il protagonista è un odierno Ulisse che non riesce a tornare a casa e viene sballottato in giro per le strade di New York in cui le storie dei bizzarri personaggi che incontra si incrociano, dando vita a una sorta di tragicommedia kafkiana.