Australia, 1965. Nel College St. Alban l'adolescente Danny, australiano e di umili origini, s'innamora di una ragazza dell'Uganda. Seguito di The Years My Voice Broke (1987), il film fa parte di una trilogia sui riti di passaggio dall'adolescenza alla giovinezza che ha per protagonista Danny e per interprete l'espressivo N. Taylor
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