Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Mi sento un privilegiato. Perchè? Semplice perchè ho visto questo capolavoro. Solo dopo aver visto questo film posso dire di aver capito che cosa è un incubo. Lynch mi stupisce ogni giorno di piu', la Top 25 dovrebbe essere piena dei sui film.