Sonny, il re del quartiere, e l'autista di un autobus (De Niro) uomo onesto e tutto d'un pezzo, amano lo stesso ragazzo. Solo che questi è il figlio dell'autista, e non del malavitoso. Calogero (detto Ci) ha 9 anni ed è affascinato da tutto ciò che riguarda Sonny. Dai suoi gesti, dalle sue amicizie (Danny KO, Toupè, Eddy Muffa, Frank Cartavetrata, Jimmy Bisbiglio...). Gli anni passano, Ci è un giovane uomo. Ama il padre, ma anche Sonny. Frase ricorrente, da entrambe le parti: "Capirai quando sarai più grande".
Pur toccando molti temi: la paternità, il rispetto, l'amicizia, la criminalità, il razzismo, nessuno è particolarmente approfondito. Certe situazioni sembrano sorvolate di corsa e chiuse in fretta e furia.